KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk (OMPS) akan melakukan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) pada 23 September 2019 mendatang. Perusahaan penyedia besi scrap ini mematok harga penawaran di rentang Rp 125-Rp 135 per saham.
Optima Prima akan menerbitkan saham baru sebanyak 400 juta saham atau 40% dari jumlah seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Setelah menggelar IPO nanti OPMS akan memperoleh dana segar sebanyak Rp 50 miliar-Rp 54 miliar. Optima Prima menggandeng PT Sinarmas Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Direktur Sinarmas Sekuritas Kerry Rusli menyatakan dalam penawaran umum ini harga yang ditetapkan pada rentang Rp 125- Rp 135 per saham mengacu pada laba bersih akhir tahun ini yang mencerminkan PER di 7,5 kali-8 kali.
“PER di rentang ini jika dibandingkan rata-rata industri perdagangan dan tradingcukup menarik karena di bawah 10 kali,” jelasnya dalam paparan publik, Senin (26/8).
Kerry menyatakan PBV-nya juga di bawah 1 yakni 0,41 kali sampai 0,45 kali sehingga menurutnya banyak investor yang akan investasi di saham ini.
Direktur Utama OPMS Meilyna Widjaja menyatakan aksi korporasi ini menjadi upaya dalam memperkuat bisnis di bidang besi scrap yang mayoritas didapatkan dari kapal bekas.
“Industri ini dinilai baru di Indonesia dan memiliki pangsa pasar yang besar,” jelasnya.
Meilyna menyatakan hasil dana IPO setelah dikurangi biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan untuk penambahan modal kerja yaitu pembelian kapal bekas yang akan dijadikan scrap.
Menurut Meilyna industri penunjang konstruksi dan manufaktur khususnya otomotif yang merupakan konsumen utama dari logam dasar terus bertumbuh. Adapun pemerataan pembangunan infrastruktur akan menjadi katalis positif bagi Optima Prima.
Sebelumnya Kontan.co.id pernah melaporkan sepanjang semester I 2019 ini OPMS telah memproduksi kurang lebih 12.000 besi bekas. Sementara itu target produksi besi scrap yang dipatok hingga akhir tahun 24.000 ton besi scrapdengan demikian realisasi produksinya di semester I sudah mencapai 50%.
Data per April 2019, Optima Prima mencatatkan pertumbuhan yang positif yakni penjualan tumbuh 44,2% menjadi Rp 35,2 miliar dari sebelumnya Rp 24,4 miliar di periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun laba bersihnya juga meningkat pesat menjadi Rp 2,13 miliar padahal pada April tahun lalu membukukan rugi bersih sebesar Rp 249,38 juta.
Tambahan informasi setelah due diligence yang digelar pada hari ini, OPMS akan melakukan bookbuilding pada 26 Agustus-28 Agustus mendatang. Adapun masa penawaran umum akan dilaksanakan pada 12 September-16 September 2019, dilanjutkan dengan penjatahan pada 18 September 2019.
Selanjutnya pada 20 September 2019 Optima Prima akan melakukan distribusi saham. Kalau tidak ada aral melintang, Optima Prima akan mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 23 September 2019.
