Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023
Jumlah Emisi Tahap I
Obligasi : sebanyak-banyaknya sebesar Rp3,25 Triliun
Sukuk Mudharabah : sebanyak-banyaknya sebesar Rp750 Miliar
Peringkat
idA+ (Single A Plus) dari Pefindo
idA+ (sy) (Single A Plus Syariah) dari Pefindo
Tujuan Penggunaan Dana
Refinancing dan modal kerja
Jangka Waktu dan Tingkat Kupon / Bagi Hasil (Ekuivalen)
370 HK : 6,25% - 6,50%
3 tahun : 10,00% - 10,25%
5 tahun : 10,50% - 10,75%
Jadwal Penawaran
Masa Bookbuilding : 19 – 26 Juni 2023
Target Efektif OJK : 30 Juni 2023
Masa Penawaran Umum : 3 – 4 Juli 2023
Pembayaran dari Investor : 6 Juli 2023
Distribusi / Goodfund : 7 Juli 2023
idA+ (Single A Plus) dari Pefindo
idA+ (sy) (Single A Plus Syariah) dari Pefindo
Tujuan Penggunaan Dana
Refinancing dan modal kerja
Jangka Waktu dan Tingkat Kupon / Bagi Hasil (Ekuivalen)
370 HK : 6,25% - 6,50%
3 tahun : 10,00% - 10,25%
5 tahun : 10,50% - 10,75%
Jadwal Penawaran
Masa Bookbuilding : 19 – 26 Juni 2023
Target Efektif OJK : 30 Juni 2023
Masa Penawaran Umum : 3 – 4 Juli 2023
Pembayaran dari Investor : 6 Juli 2023
Distribusi / Goodfund : 7 Juli 2023
Terlampir Lembar Minat
Terima Kasih
Best Regards,
Fixed Income
Fixed Income
0 komentar: